Я создал оповещение по электронной почте, шаблон электронной почты и рабочий процесс.

Рабочий процесс активен со следующим правилом (для тестирования):

Возможность: Стадия РАВНО Закрыта Потеряна

Критерии оценки:

Оценивать правило при создании записи и каждый раз при ее редактировании

Шаблон письма «доступен для использования». Я отправил тестовое письмо и получил его.

Детали оповещения по электронной почте: введите здесь описание изображения

ИЗМЕНИТЬ: введите здесь описание изображения

Правило рабочего процесса: введите здесь описание изображения

Когда я меняю статус возможной сделки на «Закрыто, утеряно», я не получаю оповещения по электронной почте. Я пропустил что-то действительно очевидное?

0
Oleksandr Berehovskyi 8 Дек 2021 в 21:13
Является ли «Closed Lost» буквальным и точным значением в вашем списке выбора Stagename? Установлена ​​ли в организации, в которой вы это тестируете, возможность доставки электронной почты "Все электронные письма"?
 – 
Derek F
8 Дек 2021 в 20:46
Yes - "Closed Lost" является точным значением. Для доставки установлено значение Вся электронная почта. Пожалуйста, смотрите скриншот в Редактировать выше
 – 
h3110
8 Дек 2021 в 20:50
1
На первом изображении написано «это оповещение в настоящее время не используется ни по каким правилам». вы на самом деле используете его?
 – 
Oleksandr Berehovskyi
8 Дек 2021 в 20:51
Похоже дело в этом. Как сделать так, чтобы оповещение по электронной почте использовало правило? ... Я добавил скриншот правила рабочего процесса для информации.
 – 
h3110
8 Дек 2021 в 21:04
Я добавил детали в качестве ответа.
 – 
Oleksandr Berehovskyi
8 Дек 2021 в 21:11

1 ответ

Лучший ответ

Ваша проблема заключается в том, что вы создали оповещение по электронной почте, но оно не используется ни в одном правиле рабочего процесса. Вам нужно добавить его в поле обновления как немедленное действие.

На третьем экране нажмите «Изменить» и выполните шаги, указанные в документации< /а>:

Откройте правило рабочего процесса.

В разделе «Немедленные действия рабочего процесса» нажмите «Добавить действие рабочего процесса».

Выберите один из вариантов, чтобы создать действие, или выберите существующее.

Нажмите «Добавить действие рабочего процесса» и «Выбрать существующее действие», а затем выберите «Предупреждение/уведомление, когда...» как «Оповещение по электронной почте».


В общем, рассмотрите возможность использования Flows, так как рабочие процессы и разработчики процессов подлежат прекращению продаж через год или около того.

3
Oleksandr Berehovskyi 8 Дек 2021 в 21:11