Мне нужно импортировать данные о возможностях в облако NPSP.

Поиск контакта с учетной записью. И поиск возможностей как для учетной записи, так и для контакта.

Сначала я импортировал контактные данные с помощью загрузчика данных. А затем импортировать данные учетной записи через загрузчик данных. А затем сопоставили их идентификаторы на листе возможностей Excel с помощью VLookup.

(Вот как я импортировал данные, работая в других облаках)

Чего я не понимал, так это того, что при импорте контактных данных автоматически создается учетная запись домохозяйства.

Теперь у меня есть дубликаты учетных записей в NPSP — учетная запись домохозяйства, связанная с контактом, и импортированные учетные записи (относящиеся к возможностям). Имена обеих учетных записей разные — ContactLastName Household и OpportunityOrganization Name.

Как мне продолжить?

0
Aish 13 Июл 2021 в 00:49
Какой (из дублирующихся аккаунтов) тот, который вам нужен, или это не имеет значения?
 – 
Kris Goncalves
13 Июл 2021 в 01:11
2
NPSP имеет собственную ссылку инструмент импорта данных, который управляет домохозяйствами и автоматически связывает объекты. Если применимо, рекомендуется использовать этот инструмент, чтобы избежать проблем такого типа.
 – 
David Reed
13 Июл 2021 в 01:26
Я хотел бы сохранить название OpportunityOrganization.
 – 
Aish
13 Июл 2021 в 12:41
Спасибо. Можно ли импортировать настраиваемые поля с помощью инструмента импорта данных?
 – 
Aish
13 Июл 2021 в 12:42

1 ответ

Лучший ответ

Мне удалось решить эту проблему, выполнив следующие шаги:

  1. Удалить учетные записи OpportunityOrganization Name

    • Экспортировать идентификаторы всех аккаунтов.
    • Сопоставьте учетные записи OpportunityOrganization Name с их соответствующими идентификаторами с помощью функции VLookup в Excel.
    • Удалите все учетные записи OpportunityOrganization Name с помощью загрузчика данных.
    • Сохраните имена учетных записей OpportunityOrganization Name в основной таблице — они сопоставлены с контактами (для использования позже)
  2. Сопоставить идентификатор учетной записи с идентификатором контакта

    • Экспортировать идентификаторы всех контактов
    • Сопоставьте каждый контакт с соответствующим идентификатором с помощью функции ВПР в Excel.
    • Сопоставьте каждый идентификатор контакта с соответствующим идентификатором учетной записи, который он просматривает.
    • Это дает идентификаторы всех учетных записей семьи ContactLastName.
  3. Upsert OpportunityOrganization Name Учетные записи

    • Каждый идентификатор учетной записи является учетной записью семьи ContactLastName.
    • Каждому идентификатору контакта/идентификатору учетной записи соответствует имя учетной записи OpportunityOrganization Name.
    • Замените идентификатор учетной записи (учетной записи ContactLastName Family) на имя учетной записи OpportunityOrganization Name.
    • Теперь все контакты ищут правильный аккаунт.
0
Aish 14 Июл 2021 в 13:43