Сценарий: У учетной записи A есть член группы по работе с клиентами ATM1, ATM2, ATM3. (Уровень доступа к учетной записи (чтение/запись), уровень доступа к делу (чтение/запись)). Теперь банкомат2 создал кейс на Аккаунте А, поэтому по умолчанию он становится владельцем кейса. Теперь предположим, что....
salesforce 22 Окт 2021 в 05:51
Знаете ли вы, можно ли идентифицировать тех, кто выполняет определенные командные роли, с помощью поиска объекта? В частности, я хотел бы показать, какую роль в команде имеет пользователь, которой назначена запись на уровне представления списка или отчета. На уровне представления списка это пока не ....
Я пытаюсь создать сводное поле сводки, в котором используется TeamMemberRole, но я не вижу имя объекта в параметрах (см. рис.). Кто-то сказал мне, что для этого я должен создать поле Master Detail Relationship... Но есть ли другой способ сделать это, не создавая бесполезное поле? ....
У меня есть поле в «Член группы учетной записи» под названием «MemberEnrollment__c», которое должно получить значение «Enrollment__c» (поле в «Пользователь») Как мне это сделать? Я пробовал по формуле, но у меня не работает.......
salesforce 23 Мар 2021 в 23:19
Когда я хочу добавить участника, «Доступ к возможностям» автоматически заполняется как «Частный». Как я могу изменить его и заполнить автоматически, как «Только для чтения»? ....
salesforce 17 Мар 2021 в 21:32
Можно ли добавить настраиваемое поле в Account Team? ....
salesforce 29 Окт 2020 в 14:34
Я все еще новичок в потоках, но я попытался воссоздать поток, указанный здесь, который автоматически добавить члена группы по работе с клиентами с определенной ролью в группу по работе с клиентами. Я знаю, что проблема не в моем Process Builder, так как я упростил его, но по-прежнему ни один член ....
salesforce 25 Июн 2020 в 02:14
Я знаю, что этот вопрос уже задавали раньше, но после недавних улучшений группы по работе с клиентами Winter 20 ничего не произошло — Настройте группы по работе с аккаунтами, чтобы улучшить групповые продажи Недавно я создал триггер, который блокирует удаление любого члена команды по учетным записям....
salesforce 15 Июн 2020 в 11:11
Я пытаюсь создать триггер, который запускает и обновляет членов группы учетной записи/возможности, когда они создаются с использованием групп учетной записи/возможности по умолчанию. Однако мой триггер, похоже, не срабатывает, когда члены группы учетной записи/возможности по умолчанию создаются с и....
Есть ли способ включить группы учетных записей в файле определения временной организации? Я знаю, что могу включить его вручную во временной организации через программу установки, но чтобы создать разблокированную версию пакета, содержащую код Apex, ссылающийся на объект AccountTeamMember, мне нужн....
Я хочу добиться той же функциональности, что и команда аккаунта в проекте (пользовательский объект) с помощью триггера. Для этого я создал новый пользовательский объект как команду проекта и добавил поиск пользователя, а также проекта. а также попробовал код, но не понял, правильный он или нет Это....
У нас есть настраиваемый объект для регистрации наших действий с клиентами. До недавнего времени он искал эту учетную запись. Чтобы лучше удовлетворить наши потребности в отчетности, я изменил этот поиск на master-detail. Теперь мои пользователи не могут создать запись пользовательского объекта, ....
Я новичок в триггерах и пытаюсь сделать здесь несколько вещей, поскольку вы не можете по умолчанию установить флажок «Сохранить команду учетной записи». Независимо от того, установлен флажок «Сохранить команду учетной записи» или нет, мне нужно сохранить текущую группу учетной записи при смене владе....
salesforce 10 Сен 2019 в 18:24
Могу ли я управлять группами аккаунтов с помощью кода? Я искал объекты, содержащие данные, но безуспешно. В настоящее время у нас нет настроенных групп по учетным записям, и мы хотели бы управлять ими с помощью автоматизации.....
salesforce 25 Авг 2019 в 01:10
Мы поддерживаем группы по работе с клиентами программно на основе внешней системы. Соответственно, нам необходимо лишить Пользователей возможности вручную изменять группы учетных записей для своих учетных записей. Но мы не можем сработать на AccountTeamMember. На данный момент мы удалили стандартны....
salesforce 20 Авг 2019 в 17:56
Я столкнулся с проблемой, когда владелец аккаунта не может добавить члена команды аккаунта. Он может видеть всех пользователей, но после нажатия кнопки «Добавить члена команды» опция выбора пользователя не отображается. Требуется ли какое-либо разрешение для добавления члена группы по работе с кли....
Если я удалю AccountTeamMember из учетной записи с помощью кода Apex, выполнив операцию удаления, будут ли также удалены их разрешения для учетной записи? Или мне также нужно будет удалить все соответствующие записи в таблице AccountShare?....
salesforce 5 Мар 2019 в 22:42
У меня есть несколько пользователей, у которых есть группа учетных записей по умолчанию, в которой один член команды является другим пользователем. Как я могу запросить этого пользователя? Я думал, что эти пользователи были членами UserTeamMembers, но просто Select Id FROM UserTeamMembers не возвр....
salesforce 23 Фев 2019 в 00:12
Я могу написать что-то вроде этого, чтобы получить AccountTeamMembers для всех аккаунтов. select Id, (SELECT Id, AccountId FROM AccountTeamMembers) From Account Но я не знаю, как просто получить количество AccountTeamMembers в учетной записи, так как вы не можете использовать COUNT во внутреннем за....
salesforce 19 Фев 2019 в 22:29
Я не могу найти своего пользователя сообщества клиентов в группе по учетным записям, поэтому не могу назначить пользователя в команду. Можем ли мы не добавлять пользователей сообщества в команду аккаунта? Есть ли работа вокруг?....
salesforce 24 Янв 2019 в 02:57
OWD для учетной записи и контракта доступен только для чтения. Поскольку мы знаем, что учетная запись и контракт имеют отношения Master-Detail. Всякий раз, когда пользователь создает запись контракта, владелец записи автоматически перемещается к владельцу учетной записи, что приводит к тому, что со....
Я столкнулся с одной проблемой при создании события в учетной записи. Он показывает ошибку недостаточного доступа к учетной записи. Пользователь находится в группе учетной записи с полным доступом к учетной записи. Но все же я получаю сообщение об ошибке с этим пользователем. Пожалуйста, обратит....
salesforce 25 Июл 2018 в 09:41
Можно ли в любом случае создать процесс утверждения в группе по работе с клиентами. Таким образом, члены команды по работе с клиентами будут запрошены в процессе утверждения, и их менеджеры смогут одобрить их, чтобы их можно было добавить в команду по работе с клиентами.....
Я хочу создать отчет, в котором он должен получать членов группы по учетным записям с его/ее связанными учетными записями и контактами. Я попробовал пользовательский тип отчета и присоединил отчеты. Но не смог получить предполагаемый результат.....